Nach der Angliederung Lothians (Landschaft südlich des Firth of Forth) etwa 1018 wurde Edinburgh Residenz.
Als König Duncan I. (1034-1040) Strathclyde und Galloway erbte, war die endgültige Grenze am Fluss Tweed erreicht. Dazu erwarb die Canmore-Dynastie (1057-1286) die Hebriden und Man von den Norwegern . Nach ihrem Aussterben annektierte der englische König Eduard I. 1296 Schottland, dessen Selbständigkeit das nationale Königtum durch den Sieg bei Bannockburn 1314 vorübergehend wieder herstellte.
Feudaladel und Geistlichkeit wurden in Schottland nach englischem Muster organisiert, viele Abteien und Kirchen erbaut, das Keltentum unterjocht und versklavt. Der Grenzkampf mit England ging als Kleinkrieg durch die Jahrhunderte weiter. Im Hochland hielt sich das Keltentum mit seiner Clan-Verfassung (bis 1346) und verzehrte sich in düsterer und blutiger Vetternfehde; ein besonders zähes Volkstum, das die Wildheit seiner Fjorde, die Nebelfeuchte seiner Berge und Seen in sich trug.
Durch die ständigen Kämpfe der Schotten um Unabhängigkeit hatten sich die schottischen Clans besonders in der Zeit von 1296 bis 1314 herausgebildet und sehr viel Einfluss und Macht bei der Bevölkerung errungen.
Nach den Thronwirren von 1329-1371 bestieg das schottische Geschlecht der Stuarts mit Robert II. den schottischen Königsthron. Er übernahm ein Land, das feudale Fehden verwüsteten und ständige Grenzkriege mit England belasteten. Frankreich war damals der natürliche Verbündete der Schotten gegen England.
1472 erhielt Jakob III. als Mitgift von Dänemark die Shetland- und die Orkney-Inseln. Sein Sohn Jakob IV. vermählte sich mit Margarete, der Tochter Heinrichs VII. von England. Er fiel 1513 im Kampf gegen seinen Schwager Heinrich VIII.